Con el crecimiento de clientes con patrimonio, la competitividad del mercado y el aumento del grado de exigencia de los clientes, la banca privada tiene delante un gran reto: ofrecer servicios y asesorías personalizadas, capitalizar las nuevas oportunidades y facilitar el cumplimiento de las leyes vigentes en cada mercado.
La solución ofrecida por Qurius se ha diseñado para que los agentes de banca privada, asesores financieros, responsables de áreas de partimonio, gestonres, etc. puedan trabajar con más eficacia, se orienten a las tareas que agregan mayor valor al cliente y colaboren de modo productivo con el crecimiento de la organización. Basada en Microsoft Dynamics CRM, la solución ofrece a sus empleados una visión completa de sus clientes, herramientas de marketing flexibles que faciliten un proceso de captación efiiente y un seguimiento comercial automatizado que le permite calificar los clientes a través del análisis de sus perfiles y sus inversiones.
Principales funcionalidades de la solución:
- Marketing flexible, facilitando el proceso de captación de clientes a través del análisis y seguimiento de datos
- Gestión de los datos necesarios de los inversores para establecer el perfil de los clientes y realizar su seguimiento
- Cumplimento de la Normativa MIFID, normativa regulatoria para los servicios de inversión en toda la UE
- Segmentación Comercial para mejor adecuación de los productos y servicios ofrecido
- Visibilidad de cambios en los perfiles inversores de clientes
- Soporte a Consultas de manera estándar y automatizada
- Reporte diario de las horas dedicadas a cada tarea y cliente
- Obtención de métricas y seguimiento de inversores
- Gestión de Eventos y Jornadas facilitando el control de asistentes y la entrega de material y comunicaciones
Principales beneficios:
- Visión completa y en tiempo real de cada cliente e las operaciones realizadas
- Automatización de procesos, aumento de la productividad y ahorro de costes
- Identificación de nuevas oportunidades de negocio
- Cumplimento de las leyes vigentes, Normativa MIFID
- Personalización de productos y servicios ofrecidos de acuerdo con el perfil de cada cliente inversor
- Facilidad en la gestión y seguimiento de las acciones de marketing, eventos y jornadas
Con Microsoft Dynamics CRM dispone de una herramienta eficaz para la gestión de cada una de las fases: identificación y contacto con los clientes potenciales, obtención de los datos de clasificación según la normativa MiFID, contraste del agente MiFID, interacción del agente con el cliente y la consecuente conversión a cliente real con la trazabilidad de todas las acciones.
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Acerca de la normativa MiFID:
(Directiva sobre mercados de Instrumentos Financieros, vigente desde 1 de noviembre de 2007)
- Define nuevas normas para el sector de servicios financieros, lo que tiene consecuencias importantes en la forma de operar de las empresas de inversión, así como en su organización y en cómo se relacionan con sus clientes.
- Exige a las empresas que prestan servicios de inversión que sigan reglas muy estrictas en defensa de los intereses de los clientes, aumentando protección al inversor.
- Categorización de clientes.
- Evaluación de la adecuación de una inversión.
- Mayor transparencia en la prestación de servicios, tanto en los trámites previos a la ejecución de una orden en mercados financieros como en los trámites posteriores y precios.
- Establece la posibilidad de que las empresas de servicios de inversión actúen en otros países miembros de la UE.
- Estimula la competencia en el sector financiero, lo que puede resultar en mejores precios finales para los inversores.
Para más información sobre esta solución, descárguese desde aquí la Hoja de producto.
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