Mit abnehmender Zahl von Neukunden müssen Finanzdienstleister Up- und Cross-Selling bei ihren vorhanden Kunden betreiben, um Marktanteile zu gewinnen und ihr Business noch auszubauen. Weil Konkurrenten eventuell günstiger anbieten, müssen diese Unternehmen zugleich auch ihre internen Prozesse überprüfen. Diese Veränderungen zwingen Banken, Versicherungen und Finanzberatungsfirmen dazu, Ihre Kundenbeziehungen anders zu managen. Aus jeder Abteilung muss ein umfassender Blick auf jeden einzelnen Kunden möglich sein. Wenn die richtige Lösung genutzt wird, werden die Kunden bestmöglich versorgt und die Abstimmungsprozesse innerhalb einer Organisation werden einfacher. Manuelle Arbeit wird reduziert, die Kosten sinken.
Microsoft Dynamics stellt Kundeninformationen aus verschiedenen Quellen zusammen und präsentiert diese via Microsoft Office Lösungen wie Outlook. Kundenberater und Vertreter haben Zugang zu den richtigen Informationen zur richtigen Zeit. Mehr Transparenz führt zu besseren Kundenbeziehungen. Microsoft Dynamics hilft, neue Kunden zu gewinnen, Kunden zu behalten oder verlorene zurückzugewinnen.